« Le Risque, c’est de ne pas savoir ce que vous faites.»

Warren Buffett

prestations de services aux forfaits

Ci-dessous la description de nos forfaits pour les prestations classiques. Pour toute autre prestation, nous établissons un devis gratuit.

Veuillez noter que sur les produits que nous commercialisons, notre commission est comprise dans le prix de négociation, celui-ci restant le même lorsque vous achetez par notre intermédiaire, tout en bénéficiant de notre prestation de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant en plus.

 I. Forfait annuel « Suivi Fiscal »

1. réduction de la facture fiscale par l’étude des lois ouvrant à avantages (durée, contraintes et risques)

2. élaboration des choix et du calendrier des investissements à réaliser comportant un avantage fiscal.

3. étude simplifiée de l’épargne-retraite

4. déclaration annuelle des revenus

II. Forfait annuel « Déclaration ISF »

1. élaboration de l’inventaire

2. déclaration annuelle

III. Forfait annuel « Loueur en Meublé Professionnel »

1. un audit patrimonial

2. l'établissement des liasses fiscales

3. une aide à votre déclaration de revenus.

4. une information régulière juridique et fiscale

IV. Forfait annuel « Loueur en Meublé Non Professionnel »

1. une aide à votre déclaration de revenus.

2. une assistance téléphonique comptable, juridique et fiscale

V. Synthèse Générale Patrimoniale « Bilan Patrimonial »

1.  Etude du patrimoine

2.  Bilan, analyse et prospective

3.   Allocations d’actifs

4.  Plan de transmission succession

VI. Consultation "Retraite"

1. analyse des pièces du dossier et de la situation

2. exposé des courriers et démarches à effectuer

3. description des solutions & conclusions.

VII. Audit complet "Retraite"

1. reconstitution de carrière.

2. décompte des points et validation par caisse.

3. étude des droits du conjoint.

4. étude des futurs pensions.

5. commentaires & conclusion.

DEMANDE D'INFORMATIONS

 Crédit Adapté + Fiscalité Etudiée = Patrimoine Accru

Chaque cas est unique...

Dual Conseils - Courtier en assurances - conseil en strategie patrimoniale